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股票新闻:十月逾六成公司筹码趋向集中 从股东户数变动中找投资机会

时间:2018-11-02 13:32:09   作者:   来源:   阅读:895   评论:0
内容摘要:   众所周知,股东户数是筹码集中度趋向的重要风向标之一。据统计,刚过去的10月份有389家公司通过互动平台披露了当月最新的股东户数;其中,260家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比66.84%。换言之,10月披露最新股东人数这389家公司中,逾六成公司筹码趋向了集中。  1......

  众所周知,股东户数是筹码集中度趋向的重要风向标之一。据统计,刚过去的10月份有389家公司通过互动平台披露了当月最新的股东户数;其中,260家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比66.84%。换言之,10月披露最新股东人数这389家公司中,逾六成公司筹码趋向了集中。


  10月389家公司透露最新股东户数


  刚过去的10月,沪深股指新低不断,沪指还一度跌破2500点。截止收盘,沪指当月累计跌幅7.75%,深成指大跌10.93%,跌幅均为年内最大。面对市场的大幅度波动,主力资金忙于调仓换股。据数据统计,10月沪深两市有389家公司通过互动平台披露了最新股东户数。


  其中,260家公司股东户数较月初(10月1日)的时候有所减少,占比66.84%。当中,红旗连锁(002697)、南玻A(000012)、伟隆股份(002871)、英特集团(000411)、大冷股份(000530)、智慧松德(300173)、西部牧业(300106)、康盛股份(002418)、立讯精密(002475)、科士达(002518)、金奥博(002917)、凯伦股份(300715)这12家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。


  股东户数减少最多是红旗连锁。数据显示,公司10月1日的股东人数还是58592户,而最新透露的户数为201913户,较月初整整减少了38401户,减小幅度达65.54%。其次是南玻A,公司最新透露的股东是111022户,较月初时的152928户减少41906户(27.40%)。排第三的是伟隆股份,公司股东户数较月初减少了19.75%。


  此外,易联众(300096)、金财互联(002530)、广汇物流(600603)、美亚光电(002690)、冀东水泥(000401)、山东矿机(002526)、唐德影视(300426)、德赛电池(000049)、亚夏汽车(002607)、量子生物(300149)、欧普康视(300595)等32家公司股东户数较月初也减少超过5%。


  在一些公司股东户数在减少同时,也有公司在增加。数据显示,129家公司股东人数较月初的时候有所增加。这其中,杰恩设计(300668)、实丰文化(002862)、罗普斯金(002333)、深圳新星(603978)、天夏智慧(000662)、富满电子(300671)、海顺新材(300501)、星帅尔(002860)、精伦电子(600355)、三晖电气(002857)、天孚通信(300394)、寒锐钴业(300618)、锋龙股份(002931)、长春高新(000661)、圣邦股份(300661)、东方雨虹(002271)这16公司最新透露的股东户数较月初披露的时候增长超过10%。


  值得注意的是,上述16家股东户数较月初增长超过10%的公司中,多家公司股价都曾出现过“异动”。 如股东人数增加最多的杰恩设计,公司股价在10月12日至18日的五个交易内放量大涨逾54%,而公司股价在10月18至23日的四个交易中换手率高达105.73%,而在10月23至31日的7个交易日公司股价跌16.60%的行情中,累计换手率118.43%。而在整个10月 ,公司的换手率高达233.85%,振幅则有76.61%。数据显示,10月初公司股东人数为8421户,最新为14101户,增加了5680户,增幅达67.45%。


  业内资深人士对记者表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。这也是很多家公司股价在大幅走弱或冲高回落后,往往股东户数都会大幅增加的主要原因。


  从股东户数变动中寻找投资机会


  从以往经验来看,上市公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数增加,股价往往会下挫;股东人数减少,股价走势就比较强。股东人数越少、表明筹码越集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现大行情的概率大增;股东人数越多,表明筹码越分散,短期出现行情的可能性极小。


  “从本质上看,股东人数的变化实际上就是股票集中度的变化,这样上市公司股东人数变化与股价涨跌幅的关系,就转化为股票集中度与股票涨跌幅度的关系,在一定的区间内两者之间存在一定的正比关系,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。”券商投顾称。通过对比股东人数变化,从股东人数增减变化的数据中,便能较真实地反映筹码究竟是流向庄家手中还是散户手中。


  市场资深人士告诉记者,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是股价在股价的波动过程中,主力机构接过了散户有筹码。而有部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。这一特征与靠资金推动性的现阶段A股股市有着密不可分的联系。


  “股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票走势有一定的预测能力。”分析人士指出,一般情况下,股东人数增加,说明机构投资者在不断地将股票卖给个人投资者;而股东人数减少则是个人投资者抛售的结果。利用股东人数指标进行选股分析时要注意,在上市公司股东人数开始有明显减少的时候就要及时介入,而等到股价涨幅已大,股东人数减少到极限时,反而要果断卖出,以免被主力资金利用股东人数指标达到欺骗目的。


  值得一提的是,股东人数的增加与减少与股价的涨跌也并非一一对应,虽然从股东人数的变化中可看到股票集中度的情况,从而进一步分析出主流资金的进与出,但由于滞后性的影响,同时影响股价涨跌还有其它诸多因素,如大盘系统性风险、业绩、题材、分红等因素也会从不同角度发挥其内在的影响力,故要从多角度来研判。


  “前期涨幅太大,主力机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金 ‘割肉’的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘”,券商投顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。


  筹码集中度较月初提高逾5%的个股一览表

证券代码证券名称股东户数(截止9月20日)股东户数(截止9月1日)股东户数变动数量股东户数变动比例
002697红旗连锁2019158592-38401-65.54%
000012南玻A111022152928-41906-27.40%
002871伟隆股份74409271-1831-19.75%
000411英特集团1320316185-2982-18.42%
000530大冷股份4043549116-8681-17.67%
300173智慧松德2417428300-4126-14.58%
300106西部牧业1800020465-2465-12.04%
002418康盛股份4061846172-5554-12.03%
002475立讯精密3496639639-4673-11.79%
002518科士达1860021057-2457-11.67%
002917金奥博1810020131-2031-10.09%
300715凯伦股份1164012943-1303-10.07%
300096易联众2648729373-2886-9.83%
002530金财互联2716630000-2834-9.45%
600603广汇物流3513838186-3048-7.98%
002690美亚光电1683118273-1442-7.89%
000401冀东水泥112978122581-9603-7.83%
002526山东矿机7800084196-6196-7.36%
300426唐德影视2008321674-1591-7.34%
000049德赛电池3589638708-2812-7.26%
002607亚夏汽车6356568505-4940-7.21%
300149量子生物1313414147-1013-7.16%
300595欧普康视84459086-641-7.05%
000038深大通1594417126-1182-6.90%
300489中飞股份1110011916-816-6.85%
002490山东墨龙4413847367-3229-6.82%
300133华策影视2793529962-2027-6.77%
002399海普瑞2648028388-1908-6.72%
300005探路者4432047395-3075-6.49%
002851麦格米特1700018160-1160-6.39%
300491通合科技1608317151-1068-6.23%
300008天海防务5518658791-3605-6.13%
000852石化机械4224945008-2759-6.13%
002321华英农业3914641641-2495-5.99%
002922伊戈尔1955620800-1244-5.98%
300084海默科技2883930649-1810-5.91%
603096新经典33573564-207-5.81%
300658延江股份1216712907-740-5.73%
002179中航光电1900220092-1090-5.43%
300742越博动力1462215454-832-5.38%
002424贵州百灵7231476359-4045-5.30%
300696爱乐达1322213959-737-5.28%
300484蓝海华腾1624317106-863-5.05%
300504天邑股份3850140535-2034-5.02%


  筹码集中度较月初趋于分散超过3%的个股一览表

证券代码证券名称股东户数(截止9月20日)股东户数(截止9月1日)股东户数变动数量股东户数变动比例
300668杰恩设计141018421568067.45%
002862实丰文化123997412498767.28%
002333罗普斯金152929511578160.78%
603978深圳新星1475211260349231.01%
000662天夏智慧3749229908758425.36%
300671富满电子1467211766290624.70%
300501海顺新材110858922216324.24%
002860星帅尔1300010579242122.88%
600355精伦电子3438028547583320.43%
002857三晖电气99998326167320.09%
300394天孚通信1430112044225718.74%
300618寒锐钴业3504329641540218.22%
002931锋龙股份2019117240295117.12%
000661长春高新1815415634252016.12%
300661圣邦股份5531488065113.34%
002271东方雨虹5429349253504010.23%
300042朗科科技530048284729.78%
300743天地数码153381398313559.69%
300732设研院176121613014829.19%
300230永利股份226562076018969.13%
000042中洲控股132341222810068.23%
300567精测电子693364454887.57%
002008大族激光846087889557137.24%
300401花园生物229052141714886.95%
300693盛弘股份15192142559376.57%
002915中欣氟材188601775811026.21%
300713英可瑞12213115666475.59%
002110三钢闽光399193790220175.32%
300644南京聚隆12020114335875.13%
300123亚光科技16335155487875.06%
300633开立医疗923087944364.96%
000895双汇发展497454742223234.90%
300745欣锐科技21653206729814.75%
002316亚联发展17597168457524.46%
002030达安基因780007468933114.43%
300403地尔汉宇17123164167074.31%
300576容大感光891585513644.26%
002501利源精制726636970429594.25%
300568星源材质20872200668064.02%
000735罗牛山18250017642260783.45%
300637扬帆新材968493663183.40%
300168万达信息436424227713653.23%
300623捷捷微电19130185355953.21%
002366台海核电423064099713093.19%
000988华工科技854488288525633.09%
002371北方华创362083514710613.02%



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