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“非洲手机之王”启动招股 科创板再迎营收超百亿企业

时间:2019-09-10 12:59:27   作者:股票君   来源:股票配资网   阅读:118   评论:0
内容摘要:  继中国通号之后,科创板再迎一家营收超百亿元的大型企业。被誉为“非洲手机之王”的传音控股,今日正式启动招股并打开网下路演。  昨日晚间,上交所官网显现,传音控股审阅状况变更为注册收效,公司一起发布了科创板上市招股意向书、上市发行组织及开始......

  继中国通号之后,科创板再迎一家营收超百亿元的大型企业。被誉为“非洲手机之王”的传音控股,今日正式启动招股并打开网下路演。

  昨日晚间,上交所官网显现,传音控股审阅状况变更为注册收效,公司一起发布了科创板上市招股意向书、上市发行组织及开始询价布告。

  2019年上半年,传音控股实现经营收入105.04亿元,是注册收效的科创板企业中第二家全年营收超百亿元的企业。

  上半年营收超百亿元

  传音控股主要从事以手机为中心的智能终端的规划、研发、出产、出售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,出售区域主要会集在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

  依据招股说明书(注册稿),2018年传音手机出货量1.24亿部。依据IDC计算,其在全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四;在非洲市场占有率高达48.71%,排名第一;在印度市场占有率达6.72%,排名第四。由此,传音控股被业界誉为“非洲手机之王”。

  2016年至2018年,传音控股手机出货量从7557万部增至1.24亿部,年均复合增长率为28.24%;出售金额由116.37亿元增至226.46 亿元,年均复合增长率为39.5%。

  2019年上半年,传音控股手机出货量为5471万台,实现经营收入105.04亿元,归属于母公司股东的净利润为8.18亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6.90亿元。在注册收效的科创板企业中,上半年营收超百亿元的企业仅有中国通号。

  除了盈余才能,传音控股的科创成色究竟几何,也是市场关注的焦点和监管问询的要点。多家组织人士对记者表明,无论是搭载了黑人肤色摄像技能、夜间摄影捕捉技能和暗处人脸识别解锁功能等个性化技能的手机硬件产品,仍是依据自主研发的操作体系及巨大数据资源所开发的移动互联网产品,传音控股都具有了较强的科创属性。

  依据在非洲及印度市场抢先的市场占有率,传音控股自主研发了智能终端操作体系(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(以下总称“传音OS”)。到2018年12月31日,传音控股月均有超越8000万台智能手机连入互联网,传音OS已成为非洲等全球主要新兴市场的干流操作体系之一。

  围绕OS操作体系,传音控股开发了运用商店、游戏渠道、广告分发渠道以及手机管家等工具类软件,展开了运用软件预装、分发和广告投进等移动互联网增值服务。此外,传音控股与网易等多家国内抢先的互联网公司,在音乐、游戏、短视频、内容聚合及其他运用领域进行出海战略合作,活跃开发和孵化移动互联网产品。到目前,已合作开发5款月活跃用户超越1000万的运用程序。

  剖析人士以为,智能移动通信终端产品及其搭载的操作体系为手机品牌厂商积累了很多的用户资源,并凭仗用户运用场景丰富、替换本钱高和品牌信赖度高等优势,成为重要的移动互联网流量进口,具有高效的商业化变现才能。

  两大战略配售目标加持

  传音控股此次拟在科创板揭露发行不低于8000万股,占发行后公司总股本的10.00%,悉数为揭露发行新股,融资规划达30.11亿元,融资规划在已注册收效的科创板企业中仅次于中国通号,位列第二位。募集资金将投向手机制造基地、移动互联网体系渠道、手机研发中心、市场终端信息化等项目的建造并补充流动资金。

  开始询价布告显现,本次发行的战略配售目标为保荐组织相关子公司中信证券出资有限公司(下称“中证出资”),以及传音控股部分高级管理人员与中心员工参加本次战略配售建立的专项资产管理方案(下称“传音员工资管方案”)。

  其间,中证出资承诺跟投份额为本次揭露发行数量的2%至5%,详细份额依据本次揭露发行股票的规划分档确定,若发行规划达50亿元以上,跟投份额为2%,但不超越10亿元;传音员工资管方案跟投金额不超越5777万元。

  据布告,公司的股票简称为“传音控股”,股票代码为“688036”,该代码一起用于本次发行的开始询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787036”。开始询价期间为9月16日(T-3日)的9:30-15:00.

  依据发行上市组织,传音控股将于9月10日(T-6日)至12日(T-4日)期间,在深圳、上海、北京向符合要求的网下出资者进行网下推介。9月17日确定发行价格。9月19日(T日)网上申购配号。9月25日(T+4日)刊登《发行结果布告》《招股说明书》。


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